Bourgogne et Rhône-Alpes

AB Finances

Multiplicité de l'offre produits et des canaux de distribution, complexité de la fiscalité et du droit, vous laissent désemparés.

Seuls, les Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI) comme moi, peuvent apporter aux plus exigeants la qualité du Conseil qu'ils attendent.

Indépendant des banques et des compagnies d'assurances, en ma qualité de CGPI, je vous conseille objectivement pour optimiser votre patrimoine.

Expérience et parcours

Depuis 1999 nous sommes installés à MEYZIEU.

Diplômes

MBA
DESS de Gestion de Patrimoine Euromed / Aix Marseille.

Compétences spécifiques

Nous avons développé une approche spécifique auprès des particuliers, des PME/PMI et des professions libérales.

Nous sommes en mesure de répondre à vos attentes en tout ce qui est concerne la Gestion de Patrimoine, dans son ensemble (Crédit, Assurance-vie, défiscalisation immobilière...).

Appartenances professionnelles

Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
Adhérent à l'ORIAS
Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce
Activité de démarchage bancaire et financier
Conseiller en investissements financiers agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.