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02/04/2008
Cas pratique : Notaire et CGPI, collaborer dans l'intérêt du client
Longtemps mise en avant, mais rarement effective, l'interprofessionnalité est un atout majeur pour le client en Gestion de Patrimoine.
Dans le cadre d'un cas pratique paru dans la revue professionnelle Investissement conseils, Joël Jonfal, conseiller indépendant FIP Patrimoine à Nantes, et Thomas Simonet, Responsable du Bureau d'Etudes Patrimoniales, étudient au travers d'un cas concret l'importance de la collaboration fructueuse entre le notaire et le CGPI.
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