Ouest

Expérience et parcours

Après un parcours en tant que conseiller patrimonial dans les plus grands groupes financiers (Groupe BNP Paribas, et Groupe CIC), et comme responsable de l'activité assurance de personne au sein d'un Cabinet d'assurance spécialisé dans les risques d'entreprise, j'ai choisi de devenir indépendant en m'appuyant sur le réseau FIP Patrimoine.

Diplômes

• DESS de Gestion de Patrimoine de l'Université de Rennes
• Maitrise en Droit des Affaires

Compétences spécifiques

J'interviens principalement auprès des chefs d'entreprise en les accompagnant dans l'organisation de leur patrimoine, l'optimisation de leur fiscalité et l'anticipation de la transmission des actifs.

Dans ma démarche, j'associe toujours les conseils habituels de mon client (expert-comptable, avocat, notaire) afin de créer une dynamique de compétence pour répondre au mieux à ses attentes.

Appartenances professionnelles

• Conseiller en investissements financiers référencé par la Chambre des Indépendants du Patrimoine (CIP), association agréée par l'Autorité des Marchés Financiers (AMF) 
• Adhérent à l'ORIAS
• Activité de démarchage bancaire et financier
• Activité de transactions immobilières 

Autres informations

• Officier de réserve (Gendarmerie Nationale)
• Membre du Centre des Jeunes Dirigeants d'entreprises en Vendée 

REVUE DE PRESSE

• Analyse de Presse, Université de Nantes | Janvier 2012
  Entretien avec David Collet " Devenir CGP, c'est développer un sens de l'écoute, de l'empathie et de l'humilité" 
• Les Echos | Juin 2011
  Gérer son patrimoine après la cession
• Interview radio sur Virgin Radio | Octobre 2010 
• CJD Ouest France | Octobre 2010
  David Collet, Président agitateur d'idées (1,43 Ko)
• Argus de l'Assurance | Mai 2007
  

  Palmarès CGPI - CIF (229 Ko)

• Gestion Privée Magazine | Mars 2007
  La distribution sur Internet (287 Ko)
• Investissement conseils | Septembre 2005
  Équilibre entre patrimoine professionnel et privé (PDF 1 267 Ko)