Bourgogne et Rhône-Alpes

Expérience et parcours

30 ans d'expérience dans le monde de la finance, de la banque de dépôt, et d'une société de gestion de patrimoine organisée en réseau national. Je pratique ce métier en région Rhône-Alpes, principalement dans le Nord de Lyon, le Val de Saône, les Monts du Lyonnais et le pays Roannais.

Diplômes

• MBA de Gestion de Patrimoine Euromed Aix - Marseille

Compétences spécifiques

Avec 35 % de mon activité réalisés en immobilier, je gère le portefeuille de près de 200 clients depuis mon installation en mai 2001. 
Je développe mon activité auprès des particuliers et l'ensemble des professions libérales, commerçants et chefs d'entreprise.

Appartenances professionnelles

• Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
• Adhérent à l'ORIAS
• Activité de démarchage bancaire et financier
• Conseiller en investissements financiers agréé par l'Autorité des Marchés Financiers
• Titulaire de la Carte de transaction Immobilière 

REVUE DE PRESSE

• Investissement conseils | Septembre 2004
  Optimisation de la vente de l'entreprise avec l'expert comptable (PDF 568 Ko)