Bourgogne et Rhône-Alpes

Expérience et parcours

• 2002-2007 : Conseiller en Gestion de Patrimoine chez Boursorama banque
• 1997-2002 : Conseiller financier, inspecteur des ventes, expert en vente de conseils chez AGF assurfinance ,   

Diplômes

• 2002 : CGP certifié
• 1994 : Ecole Supérieure de Commerce et de Management (Lyon) option finance
• 1992 : Diplôme Préparatoire d'Etudes Comptables et FInancières

Compétences spécifiques

Le conseil financier est un sujet vaste et complexe. Le particulier est aujourd'hui tiraillé pour gérer ses affaires d'argent entre le pôle produit ou l'offre est surabondante, les canaux de distribution nombreux, et le pôle juridique ou la complexité du droit rebute.

De fait, soit le particulier est autonome, soit il subit.

 

Spécialiste de l'approche globale, j'ai pu développer de solides compétences techniques mais aussi financières au cours de mes expériences professionnelles.

 

Véritable régisseur de votre patrimoine, je suis votre interlocuteur privilégié pour vos affaires d'argent.

 

Appartenances professionnelles

• Membre de la Chambre des Indépendante du Patrimoine
• Conseiller en investissements financiers agréé par l'Autorité des Marchés Financiers
• Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce
• Activité de démarchage bancaire et financier

Revue de presse

• Acteurs de l'économie Rhône Alpes | Janvier 2008
  FIP Patrimoine s'implante à Lyon (35 Ko)
• Investissement Conseils | Décembre 2007
  Un franchisé FIP Patrimoine dans la région lyonnaise (24 Ko)
• Agefi actifs | Novembre 2007
  

  FlP Patrimoine s'implante en région lyonnaise (28 Ko)

• Le Tout Lyon en Rhône-Alpes | Novembre 2007
  Installation d'Olivier Vialon (42 Ko)