Ouest

Expérience et parcours

Originaire de la région, j'ai exercé plus de 25 ans dans le secteur bancaire dont 13 années dans la gestion de patrimoine au sein du Crédit Industriel de l'Ouest (Groupe CIC).

 

Aujourd'hui, en étant conseiller indépendant, membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, je propose de mettre à disposition mon expérience pour répondre très exactement aux besoins de mes clients.

 

Mon appartenance à FIP Patrimoine me permet d'apporter des solutions pertinentes et de donner accès à des produits référencés et adaptés aux problématiques personnelles de chaque client.

Compétences spécifiques

J'interviens principalement auprès des professions libérales et des chefs d'entreprises ainsi que des artisans-commerçants en les accompagnant dans l'organisation et le suivi de leur patrimoine, l'optimisation de leur fiscalité et l'anticipation de la transmission de leurs actifs.

 

Persuadé du bien fondé de l'inter-professionnalité, j'associe régulièrement dans ma démarche les conseils habituels de mon client (expert-comptable, avocat, notaire) afin de créer une dynamique de compétences permettant d'apporter réponses pertinentes et solutions personnalisées pour mieux satisfaire ses attentes.

Appartenances professionnelles

• Membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine
• Adhérent à l'ORIAS
• Activité de démarchage bancaire et financier
• Conseiller en investissements financiers agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.

Autres informations

• 1994: 3ème prix national du challenge inter-banques «Point Bourse», organisé par SBF-Bourse de Paris.
• Membre du Club d'Affaires Atlantique