En quoi cela consiste ?

Vous êtes intéressé par la méthodologie et les services d'un Conseiller en Gestion de Patrimoine mais en quoi consiste concrètement l'intervention d'un Conseiller FIP Patrimoine ?

Votre Conseiller FIP Patrimoine
commence par vous écouter

Faire une synthèse de votre situation actuelle, comprendre et chiffrer vos objectifs, et vous aider à préparer votre futur.

A la lumière de votre organisation actuelle, il mettra en évidence les points sur lesquels un travail de réorganisation et d'optimisation apparaît nécessaire. Ses préconisations porteront tant sur l'organisation civile de votre famille, que sur les modalités de détention de vos actifs ou sur des recommandations civile d'arbitrage, de placements et d'investissements.

Votre Conseiller FIP Patrimoine
est indépendant

En faisant appel à un Conseiller FIP Patrimoine, vous avez accès à une gamme de produits multi-fournisseurs et pas seulement aux produits proposés par un seul établissement. L'offre de produits financiers et immobiliers est riche et susceptible de répondre parfaitement à vos besoins. Les experts-produits FIP Patrimoine étudient la pertinence des supports d'investissement et sélectionnent le meilleur pour vous obtenir performance, sécurité et transparence.

Votre Conseiller FIP Patrimoine
s'engage

C'est à vous de décider de la nature de l'intervention de votre Conseiller. Au regard de votre situation et de vos échéances, il est en mesure de vous conseiller ponctuellement sur des missions précises ou d'intervenir régulièrement sur le moyen/long terme pour vous conseiller et superviser l'évolution de vos placements.

Chaque mission de votre Conseiller est définie précisément dans une lettre de mission dûment signée. Votre Conseiller FIP Patrimoine s'engage contractuellement dans la réalisation de celle-ci par cet accord écrit.