Etre conseillé autrement

Vous avez besoin d'un Conseiller Indépendant FIP Patrimoine dont la gestion de patrimoine est le métier. Proche de vous, il vous propose le meilleur des 2 mondes : l'objectivité d'un conseil personnalisé et l'indépendance face aux choix des produits et la sécurité d'un réseau national.

La vision d'un spécialiste
pour structurer votre patrimoine

En parfaite complémentarité de vos conseils habituels (notaires, avocats, experts-comptables), votre Conseiller FIP Patrimoine applique une méthodologie et une approche globale de votre patrimoine. Il vous guide dans vos investissements tout en prenant en compte votre situation familiale, votre régime fiscal et l'organisation juridique auxquels vous êtes soumis. Il construit avec vous le système global de votre patrimoine.

Une relation de confiance
pour appréhender vos projets d'avenir

Grâce au maillage national du réseau FIP Patrimoine, votre Conseiller est un professionnel de proximité apte à intégrer tant les spécificités de votre situation personnelle que celles du tissu économique local dans lequel vous évoluez. C'est donc en toute connaissance de cause qu'il sera en mesure de vous conseiller et de préserver toute la confidentialité nécessaire au respect de vos investissements. Plus besoin de raconter les détails de votre vie à chaque changement d'interlocuteur bancaire : votre Conseiller FIP Patrimoine vous connaît et vous suit.

Le conseil averti
pour sécuriser vos investissements

Le Conseiller FIP Patrimoine est un professionnel dont le dossier a été agréé tant par les instances professionnelles de la gestion de patrimoine que par les autorités de marché pour vous garantir la sécurité du conseil. De plus, en sa qualité de membre du réseau FIP Patrimoine, il suit un programme de formation dédié tout au long de l'année afin d'être au fait de l'actualité des marchés et des produits proposés par les fournisseurs. La finance est un milieu qui évolue très vite et la complexité de la fiscalité s'amplifie. Rien de plus normal pour un Conseiller FIP Patrimoine que de maîtriser cet environnement pour vous en faire profiter.