Une extension naturelle

La relation de proximité que vous entretenez avec vos clients les amène tout naturellement à vous interroger sur la gestion et l'optimisation de leur patrimoine privé. C'est une extension naturelle de la mission principale d'accompagnement et d'optimisation de leur patrimoine professionnel déjà assurée par votre cabinet.

Vous sécurisez
votre relation clientèle

En apportant par votre intermédiaire un conseil en gestion de patrimoine de haut niveau, vous ne courrez pas le risque de voir votre client s'adresser à un autre professionnel répondant plus globalement à ses besoins en matière de gestion.

Et en cas de cession de l'entreprise, vous prolongez la permanence de votre intervention. En gérant le fruit de la cession en matière patrimoniale, vous continuez à intervenir en assurant un relais entre des schémas professionnels et des schémas patrimoniaux.

Avec FIP Patrimoine à vos côtés, vous fidélisez vos clients en couvrant tous leurs besoins.

Vous entretenez une collaboration directe
avec votre conseiller FIP PATRIMOINE

Toutes les solutions proposées à vos clients, qu'elles soient juridiques, fiscales, patrimoniales ou financières sont débattues en commun et validées par les professionnels concernés (avocat, notaire...). Votre Conseiller FIP Patrimoine vous présente et valide avec vous le dossier patrimonial avant qu'il ne soit remis au client.

Ce contrôle en amont vous garantit une maîtrise totale de la qualité des propositions faites à votre client.

Vous développez la valeur ajoutée
de votre cabinet

Grâce à ce travail en binôme, 2 professionnels entourent et accompagnent le client commun. Il profite d'un conseil en organisation patrimoniale en complément de votre expertise comptable. Cela lui garantit une méthodologie personnalisée et une globalité de service que tout chef d'entreprise appréciera.

Les "plus" FIP Patrimoine deviennent votre valeur ajoutée en transitant par vous.