Les services FIP Patrimoine

Le franchisé FIP Patrimoine est membre d'un solide réseau de conseillers dont chacun gère déjà en moyenne 80 clients. Tout, dans la culture du réseau, les supports comme les évènements émaillant les cycles d'animation, est fait pour lui permettre de rompre l'isolement de l'indépendance par le partage d'expériences et des meilleures pratiques avec les autres membres du réseau.

Un service administratif dédié

FIP Patrimoine accompagne les conseillers, chefs d'entreprise, tout au long de la vie de leur société, dans leurs démarches juridiques comptables et financières. L'équipe administrative constituée de 3 personnes leur donne accès à de vrais outils destinés à faciliter et sécuriser la création et la gestion de leur cabinet.

Leur objectif quotidien : « vous faire gagner du temps commercial »

L'appui d'un service commercial

En appui à leur propre autonomie commerciale, les Conseillers disposent du service de 2 animateurs FIP Patrimoine. Que cela soit en direction de clients ou de prescripteurs, ces animateurs les accompagnent dans la stratégie commerciale de leur cabinet et mettent à leur disposition des outils d'aide à la structuration et au suivi de leurs actions, adaptés à leur stade de développement.

Une communication globale

FIP Patrimoine met à disposition une riche palette d'outils de communication, régulièrement actualisée pour le lancement puis la promotion régulière de leur cabinet et la dynamisation de leur portefeuille clients. Les actions locales sont soutenues par une stratégie globale d'entretien et de renforcement de la notoriété du réseau auprès des cibles de particuliers et de professionnels. Plaquettes, mailings, site web, signalétique... tout est prévu pour exister aux yeux des prospects, clients et prescripteurs.

L'accès au Bureau d'Etudes Patrimoniales

Le Bureau d'Etudes Patrimoniales (BEP) de FIP Patrimoine est constitué de 4 ingénieurs patrimoniaux et juriste civiliste qui répondent aux questions, forment et accompagnent les Conseillers dans l'élaboration et la rédaction des bilans et des stratégies patrimoniales dans le cadre d'une méthodologie homogène et éprouvée. 

L'offre d'un service de Solutions Produits

 L'accès est ouvert à une gamme de produits sélectionnée, auprès de plus de 40 acteurs reconnus du marché, pour leur capacité à répondre avec pertinence à la multitude d'objectifs et de situations des clients. Au quotidien, 4 chefs de produits assistent les conseillers dans le suivi de chaque investissement, avant et après sa signature.

Un back office structuré garantissant le bon traitement de chaque affaire réalisée jusqu'à la perception de la rémunération

Ce service valide les pièces de chaque dossier et assure la vérification du bon enregistrement par les fournisseurs des investissements clients et des rémunérations en découlant et ce en lien direct avec le service administratif.

L'accès à une formation continue et des Universités régulières

Les conseillers bénéficient d'un programme de formation construit autour de 3 universités par an, de 6 sessions de formations thématiques animées par des professionnels (fiscalité, législation, produits...) et de stages participatifs basés sur des cas réels. Au total plus de 100 heures de formation proposées par an dont 80% sont agrées au titre de CIF par la CIP en 2006/2007.