Valeurs et missions en gestion de patrimoine

Nos valeurs 

Les Conseillers Indépendants FIP Patrimoine partagent des valeurs qui les fédèrent à l'origine et les engagent au quotidien. Ces valeurs leur permettent de tisser avec leurs clients, jour après jour et dans la durée, un vrai partenariat basé sur l'efficacité et la confiance.

L'écoute

Bien sûr tout commence là. Une écoute attentive qui appréhende au plus juste chaque situation et son contexte. Une écoute sensible pour projeter avec « pragmatisme » les besoins futurs, en fonction de l'évolution des données familiales et professionnelles.

La proximité

Un Conseiller FIP Patrimoine est avant tout un entrepreneur Indépendant. Cet état d'esprit favorise souvent un échange plus direct et plus impliqué. Il encourage des préconisations pragmatiques, aux conséquences bien mesurées en intégrant parfaitement toutes les données humaines propres à chacun. Cette dimension humaine justement, est au cœur de la relation. Elle se traduit par une attention au cas par cas, une confidentialité, une grande disponibilité et un respect réciproque.

L'indépendance 

Le Conseiller FIP Patrimoine inscrit sa mission de conseil dans la durée. C'est un partenariat au long cours. Son indépendance et l'offre multi produits dont le réseau lui permet de disposer, lui évitent de prescrire au gré des modes les produits « du moment ». Il conseille en toute transparence et impartialité pour le plus grand bénéfice du client.

La confiance

Le Conseiller FIP Patrimoine facture des honoraires de conseil. Il s'engage donc au respect des particularités de chacun de ses clients, au suivi de sa situation et à un accompagnement régulier tout au long des préconisations et placements qu'il aura conseillé. Cette confiance se construit et se confirme au fil du temps.

Nos missions

FIP Patrimoine fédère le 1er réseau français de Conseillers Indépendants en Organisation et en Gestion de Patrimoine. FIP Patrimoine met à leur disposition méthodologie, outils et animation qui leur permettent d'exercer au mieux leur mission de conseil auprès des particuliers.

La mission d'un Conseiller Indépendant FIP Patrimoine pour ses clients est double :

• Il leur donne accès aux techniques et supports de gestion patrimoniale les plus performants.
• Avec l'objectivité que lui permet son indépendance, il leur propose de vraies solutions d'optimisation de leurs placements parmi un choix de plus de 40 fournisseurs les plus fiables du marché.