Notre collaboration

Vous êtes convaincu qu'un service complémentaire de gestion de patrimoine au sein de votre cabinet est utile pour vos clients. Vous souhaitez collaborer avec un des Conseillers FIP Patrimoine pour bénéficier d'une méthodologie exhaustive, pour travailler avec un professionnel indépendant qui partage les mêmes priorités et pour profiter de la force et la pérennité d'un réseau national. Voici comment s'initie et s'organise concrètement notre collaboration.

La prise de contact

En s'appuyant sur la méthodologie FIP Patrimoine, nous vous sensibilisons au bénéfice pour vous et vos clients ainsi qu'au traitement du dossier qui va être réalisé. Nous définissons ensemble les objectifs à atteindre selon votre mode de fonctionnement.

Le traitement de dossiers-test

Nous travaillons tout d'abord ensemble sur les premiers dossiers que nous aurons identifiés comme sensibles à un besoin d'étude ou d'organisation patrimoniale. Chacun de nous apporte les pièces nécessaires à la compréhension et au suivi des dossiers traités. 

Après une analyse chiffrée, la situation de votre client fait l'objet d'un diagnostic économique, juridique et fiscal. Nous vous soumettons la stratégie établie pour optimiser la situation personnelle de votre client en corrélation avec sa situation professionnelle. Une fois l'approche et les données comptables validées, nous le présentons au client.

La généralisation de notre collaboration

Vous évaluez le degré de satisfaction de vos clients, de vos collaborateurs et de vos associés : vous êtes convaincu. Vous décidez alors objectivement de proposer cette nouvelle mission à certains de vos clients. Nous définissons un calendrier de mise en œuvre et une méthode de collaboration.

 

Un rappel important : TOUS LES DOSSIERS DE VOS CLIENTS VOUS SONT PRESENTÉS EN AVANT-PREMIERE.