Pourquoi autrement ?

Vous traitez la question de votre patrimoine au fil des opportunités que l'on vous présente souvent dans l'urgence ou dans le flot d'une opération commerciale. FIP Patrimoine vous propose d'envisager la gestion de votre patrimoine autrement.

Votre Conseiller FIP Patrimoine
facture son conseil

Votre Conseiller FIP Patrimoine vous garantit son indépendance en valorisant son intervention de conseil sous la forme d'honoraires. Après une première rencontre et un échange sans engagement sur vos objectifs personnels, votre Conseiller FIP Patrimoine estime le montant de son intervention en fonction du temps passé sur votre dossier et de la complexité des problématiques à traiter. Aucune surprise : vous convenez ensemble des honoraires avant même de commencer le travail. Votre Conseiller FIP Patrimoine s'oblige en quelque sorte à vous préconiser les solutions et produits qui forgent sa conviction face à votre situation, à en suivre l'évolution auprès de vous dans le temps et non ceux pour lesquels il serait éventuellement le mieux rémunéré.

Votre Conseiller FIP Patrimoine
vous accompagne dans vos souscriptions

Les modalités de souscriptions et les signatures de contrats sont de plus en plus complexes pour vous garantir toute la sécurité nécessaire au suivi de vos investissements. C'est pourquoi votre Conseiller FIP Patrimoine vous guide à chaque étape de la signature des documents administratifs et leurs modalités afin que cette étape parfois fastidieuse soit la plus transparente et efficace possible. Ce suivi personnalisé est compris dans la prestation convenue avec votre Conseiller FIP Patrimoine. Là encore vous ne serez pas surpris. De plus, avec l'aide d'un service front-office dédié au sein même de FIP Patrimoine, votre Conseiller cadre vos souscriptions pour qu'elles soient prises en compte dans les meilleures conditions par le fournisseur.

Votre Conseiller FIP Patrimoine
est certes indépendant mais
c'est bien plus qu'un seul homme

En s'adossant à FIP Patrimoine, votre conseiller en gestion de patrimoine indépendant met à votre disposition la force de compétence d'une équipe d'experts dédiée. Lorsque que votre conseiller traite votre dossier c'est près de 8 personnes qui interviennent successivement et collégialement pour le mener à bien : ingénieur patrimonial, chefs produit, back et front-office, interlocuteurs fournisseur...Nous mettons tout en œuvre pour vous garantir la sérénité d'un service qualitatif complet.