Qui est votre conseiller patrimonial ?

Un professionnel expérimenté

Votre Conseiller FIP Patrimoine est un professionnel expérimenté et reconnu dans le domaine de la gestion de patrimoine. Il bénéficie d'une expérience antérieure au sein de grands établissements financiers ou d'assurance. Après avoir évolué au sein d'une structure commerciale salariée, il a décidé d'être indépendant tout en s'appuyant sur l'organisation d'un réseau national pour renforcer la qualité de sa prestation. Avec FIP Patrimoine, il vous consacre plus de temps et d'écoute pour recentrer vos préoccupations au cœur même de la gestion de votre patrimoine.

Un professionnel agréé

FIP Patrimoine veille au maintien en conformité des activités de ses conseillers à la législation. Chaque Conseiller FIP Patrimoine :

• est membre de la Chambre des Indépendants du Patrimoine, instance représentative nationale de la profession,
• est agréé par l'Autorité des Marchés Financiers,
• possède tous les mandats et cartes rendus obligatoires par les différentes réglementations du métier de CGPI : courtier, démarcheur financier, conseil en investissements financiers, éventuellement agent immobilier...

Un professionnel disponible

Votre Conseiller FIP Patrimoine est un professionnel indépendant qui se doit d'être attentif à la satisfaction de sa clientèle, gage de la pérennité de son cabinet. Que cela soit pour une question d'ordre général ou sur l'opportunité d'un nouvel investissement, votre Conseiller FIP Patrimoine est toujours présent pour vous répondre.

De même, votre activité ne permet pas de vous déplacer voire d'être disponible aux horaires habituels ? Votre Conseiller FIP Patrimoine s'adapte et peut vous rencontrer à votre convenance sur votre lieu de travail ou à domicile.  

Et si par « malchance » votre Conseiller devait être indisponible, un interlocuteur FIP Patrimoine, local ou national, sera en mesure de vous répondre à vos urgences. Avec FIP Patrimoine, la relation humaine est au cœur de notre investissement c'est pourquoi nous vous garantissons un suivi continu de votre situation.