Bourgogne et Rhône-Alpes

Expérience et parcours

• 9 ans dans le Conseil en Gestion de Patrimoine
• 11 ans dans le conseil en entreprise.
• Installé depuis le 1er septembre 2008 à Lons Le Saunier (Jura)

Diplômes

• DUT GEA Option finance comptable

Compétences spécifiques

Mon activité s'articule autour d'une analyse complète permettant de recenser l'ensemble des composantes du patrimoine de mes clients (état civil, actifs, passifs, revenus, charges, prévoyance).

Cette analyse qui se veut indépendante  et objective est facturée en fonction du temps passé.

J'interviens ensuite sur les solutions juridiques (validées et mise en place par des spécialistes) mais aussi fiscales, sur des réponses produits, toujours en adéquation avec vos objectifs.

Appartenances professionnelles

• Membre de la Chambre des Indépendante du Patrimoine
• Adhérent à l'ORIAS
• Activité de transaction sur immeuble et fonds de commerce
• Activité de démarchage bancaire et financier
• Conseiller en investissements financiers agréé par l'Autorité des Marchés Financiers.

REVUE DE PRESSE

• Newsmanager | Juin 2008
  "Transmission d'entreprises : les 2 clés du succès 2" ( PDF 131 Ko) 
• Profession kinesithérapeute | Juin 2008
  Le PACS : une alternatvie au service de la gestion et de la transmission du patrimoine (PDF 270 Ko)
• Profession Kinésithérapeute | Avril 2008
  Loi TEPA : les mesures à retenir - 2ème partie (PDF 1 Mo)
• Profession Kinésithérapeute | Janvier 2008
  Loi TEPA : les mesures à retenir - 1ère partie ( PDF 162 Ko)
• Profession Kinésithérapeute | Septembre 2007
  Profitez de la rentrée pour vous poser les bonnes questions (PDF 270 Ko)
• Profession kinésithérapeute | Avril 2007
  La gestion de patrimoine, pour qui ? Pour quoi ?  (PDF 106 Ko)
• Profession kinésithérapeute | Janvier 2007
  Placements immobiliers : Quels supports pour quelle stratégie patrimoniale ? ( PDF 134 Ko) 
• Profession kinésithérapeute | Septembre 2006
  Placements financiers : quels supports pour quelle stratégie patrimoniale ? (PDF 161 Ko) 
• Profession kinésithérapeute | Avril 2006
  Préparer le financement des études de ses enfants (PDF 189 Ko)
• Profession kinésithérapeute | Janvier 2006
  Loi de finances 2006 : quelles conséquences pour le particulier ? (PDF 83 Ko)
• Profession kinésithérapeute | Mars 2005
  Défiscalisation par l'immobilier : quelles solutions pour quel contribuable ? (PDF 138 Ko)